Captain Future sucht nach Joan und Ken. Glücklicherweise macht er dabei Bekanntschaft mit den sonderbaren Tiermenschen, die ihn unterstützen wollen
Joan und Ken sind wie vom Erdboden verschluckt. Captain Future begibt sich auf die Suche nach ihnen. Dabei trifft er auf andersartige Tiermenschen, die ihm ihre Hilfe anbieten