Noch immer ist Agentin Hightower verschwunden, doch die Arbeit des CBI-Teams muss weitergehen: Wie kam es zum Tod von Dr. Micah Newton, der in einem Transplantationszentrum tätig war? Dann soll Cho das Team leiten, doch er kommt mit Jane nicht gut klar
Micah Newton, Arzt in einem Krankenhaus für Nierentransplantationen, wird erschlagen in seinem Golfclub gefunden. Als Lisbon und Cho ihren Ermittlungen im Krankenhaus nachgehen, werden sie Zeuge, wie der neue Leiter des Transplantationsausschusses, Dr. Quick, einen russischen Gangster an die erste Stelle der Nierenempfänger setzt, wogegen die Patientin Enid Jordan weiter nach unten wandert. Plötzlich taucht ein anonymer Drohbrief, der an Newton adressiert wurde, auf ...